Fonds-Newcomer 2008 stabil überdurchschnittlich

Bielefeld - Der von CONCEPT Vermögensmanagement verwaltete Aurelia Global konnte mit ei-nem Plus von 11,2% seinen Vorsprung gegenüber den gängigen Indices stabilisieren. Im gleichen Zeitraum er-reichte der Euro Stoxx 50 ein knapp positives Ergebnis, allerdings nach zwischenzeitlich hohen Verlusten. Diese konnten im Fonds weitgehend vermieden werden. Der CONCEPT Aurelia Global investiert vermögensverwaltend, also mit dem übergeordneten Ziel des Vermögenserhalts. Aus diesem Grund haben die Fondsmanager die noch in den Juni hinein freundlichen Kurse genutzt und Gewinne aus Aktienpositionen realisiert. Derzeit ist der Fonds lediglich zu 40% in Aktien investiert. Etwa 12% sind in Edelmetallen angelegt.

Auch in seiner Vergleichsgruppe der weltweit investierenden Euro-Mischfonds schneidet der Fonds deutlich über dem Durchschnitt ab. Dessen Performance liegt laut Marktdaten der Rating-Agentur Morningstar im ersten Halbjahr 2009 bei einem Plus von 5,4%.

Ausschlaggebend für das gute Ergebnis war nach Angaben von CONCEPT das zurückhaltende Engagement im Aktiensegment, das Investment in Edelmetallen sowie die regionale Übergewichtung von Schwellenländern. Für die nähere Zukunft geht das Unternehmen davon aus, dass die konjunkturelle Talfahrt weltweit gebremst werden kann. Das größte Erholungspotential liegt nach der Überzeugung von CONCEPT in den Emerging Markets sowie in Unternehmen, die in der Förderung von Rohstoffen engagiert sind.


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