Die Zeit ist reif: Beratungskodex Finanzdienstleister gestartet

Mülheim-Ruhr - "Bin ich noch in der Lage, mich zeitlich und inhaltlich bei der riesigen und unüberschaubaren Zahl an Angeboten und Informationen auf dem Finanzmarkt zurecht zu finden? Brauche ich einen speziellen Fachberater?" Das fragt sich jeder, der sich - ob als Versicherter, Bauherr oder Kapitalanleger - mit der Komplexität der angebotenen Finanzprodukte und der staatlichen Fördermöglichkeiten auseinandersetzen will oder muss.

Für zusätzliche Unsicherheit sorgen der aktuelle sowie die vielen kleinen immer neuen Skandale auf den nationalen und internationalen Finanzmärkten sowie bei diversen Anbietern. Mehr denn je ist man deshalb auf qualifizierte, umfassende und transparente Fachberatung angewiesen. Aus diesem Grunde wurde der "Beratungskodex Finanzdienstleister" entwickelt. Er bietet Anleitung und Verpflichtung für alle Finanzdienstleister auf der einen sowie Auswahl- und Bewertungsmöglichkeit für alle Finanz-Interessenten und -kunden auf der anderen Seite.

Beratungskodex auch als Checkliste einsetzbar

Hauptziel des Beratungskodex ist eine Qualitätssteigerung in der Finanzberatung durch die Professionalisierung von Finanzdienstleistern und allen Einzelberatern und -vermittlern. Der Kodex enthält konkrete verpflichtende Anforderungen an die Beratung. Diese verpflichtenden Elemente kann und sollte jeder in der professionellen Finanzberatung und -vermittlung tätige Finanzberater und -vermittler erfüllen. Umfragen haben ergeben, dass Finanzkunden die im Kodex verankerten Anforderungen zu 100% bei einer Beratung erwarten, während die heute noch gängige Praxis davon erheblich abweicht. Durch den Beratungskodex, bzw. dessen Nutzung, erhalten Interessenten jetzt direkte und objektive Vergleichsmöglichkeiten bei einer Finanzberatung und zusätzlich eine wertvolle Checkliste.

Mit dem "Beratungskodex Finanzdienstleister" wird die professionelle, individuelle und ganzheitliche Beratung rund um alle Finanzprodukte und Dienstleistungen konsequent, verpflichtend und nachprüfbar in die Praxis umgesetzt. Nutzt ein Finanzdienstleister den Kodex und unterzeichnet ihn, zeigt er damit seine 100%ige Kundenorientierung und grenzt sich klar von vielen seiner Mitbewerber ab.

Die Nutzung des Beratungskodex ist im Rahmen eines konkreten Beratungsgesprächs für beide Seiten kostenlos. Er kann einfach als .pdf-Dokument auf der Website www.beratungskodex.de geöffnet und ausgedruckt werden.

Initiiert wurde der Beratungskodex von Michael Schulze aus Mülheim-Ruhr und Edmund Weißbarth aus Coburg. Für Michael Schulze ist die Zeit reif für einen übergreifenden branchenweiten Beratungskodex in der Finanzbranche: "Derzeit stehen wir noch ganz am Anfang, aber den Finanzdienstleistern wird klar, dass sie etwas tun müssen um das Vertrauen ihrer Kunden zu erhalten oder zurück zu gewinnen. Mit etlichen Anbietern, die ihre Mitarbeiter auf den Kodex verpflichten bzw. die den Kodex bei Beratungsgesprächen unterzeichnen wollen, stehen wir deshalb bereits in intensivem Kontakt."

Edmund Weißbarth ergänzt: "Eine der zentralen Aufgaben im Vertrieb heißt Aufbau von Vertrauen durch Offenheit in der Beratung, Nachvollziehbarkeit und Transparenz in Bezug auf alle Prozesse und jegliche Art von Dokumentation. Die gesetzlichen Anforderungen aus VVG-Reform, EU-Vermittlerrichtlinie, aber auch der MiFID sind nicht nur als Pflicht, sondern vielmehr auch als Chance zu verstehen. Der "Beratungskodex Finanzdienstleister" schafft zusätzliche Voraussetzungen zum Vorteil von Finanzdienstleistern und ihren Kunden."

Weitere Infos auf www.beratungskodex.de, bzw. direkt.


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